Anthropic pagherà a SpaceX 15 miliardi di dollari l'anno per l'accesso ai data center di xAI

In una transazione che sottolinea gli sconcertanti requisiti di capitale dell'era dell'IA generativa, un recente deposito per l'IPO di SpaceX ha rivelato che Anthropic pagherà all'azienda di Elon Musk 1,25 miliardi di dollari al mese per l'accesso ai data center. L'accordo, che durerà tre anni, rappresenta un impegno annuale di 15 miliardi di dollari per assicurarsi una capacità di calcolo ad alta densità presso il supercluster di xAI a Memphis, nel Tennessee. Questa partnership posiziona di fatto SpaceX e la sua controllata xAI come fornitore di infrastrutture primario per uno dei suoi competitor più diretti nel mercato dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

L'informativa, presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in vista dell'attesa quotazione pubblica di SpaceX, offre uno sguardo senza precedenti sull'integrazione finanziaria e tecnica dell'impero industriale di Musk. All'inizio di quest'anno, SpaceX si è fusa con xAI, la startup di intelligenza artificiale responsabile del chatbot Grok. Questa fusione, valutata circa 1,25 trilioni di dollari, è stata progettata per sfruttare l'abilità ingegneristica e la capacità di raccolta di capitali di SpaceX per finanziare l'enorme infrastruttura richiesta per lo sviluppo dell'IA di frontiera. L'accordo con Anthropic funge da flusso di entrate critico per un'impresa che sta attualmente bruciando miliardi in spese in conto capitale.

L'economia del leasing di calcolo da 45 miliardi di dollari

Secondo i termini dell'accordo, Anthropic, creatrice del chatbot Claude, utilizzerà 300 megawatt (MW) di spazio nei data center presso le strutture di xAI. Il contratto è previsto fino a maggio 2029, sebbene includa una clausola di risoluzione che consente a entrambe le parti di recedere con un preavviso di 90 giorni. Per Anthropic, che ha recentemente raccolto 65 miliardi di dollari nel round di finanziamento di Serie H per raggiungere una valutazione di 965 miliardi di dollari, l'accordo è una necessità pragmatica. Poiché la domanda di calcolo per l'addestramento e l'inferenza supera l'offerta di data center di Tier 4 disponibili, i laboratori di IA sono costretti ad assicurarsi capacità ovunque essa esista, persino dai rivali.

Da una prospettiva meccanica e industriale, il leasing evidenzia la trasformazione di SpaceX da azienda aerospaziale e di telecomunicazioni in una utility di calcolo diversificata. Il documento dell'IPO indica che xAI sta attivamente passando a un modello di fornitore di servizi cloud, citando un accordo separato con la startup di codifica IA Cursor. Affittando le sue GPU (Graphics Processing Units) in eccesso, SpaceX sta tentando di compensare le enormi perdite sostenute durante la costruzione del suo cluster di Memphis. Il deposito mostra che xAI ha perso 2,4 miliardi di dollari solo nel primo trimestre del 2026, a causa di una spesa infrastrutturale che si prevede raggiungerà i 30 miliardi di dollari all'anno.

Progettare il cluster Colossus: potenza nominale vs. effettiva

Il cuore dell'accordo è il data center cluster "Colossus" situato in un ex stabilimento Electrolux a Memphis. Sebbene Elon Musk abbia spesso descritto il sito come una struttura da 1 gigawatt (GW), sostenendo che sia il più grande del suo genere, la realtà tecnica rivelata nel deposito dell'IPO è più sfumata. Il documento utilizza il termine "nameplate compute draw" per descrivere la cifra di 1 GW, chiarendo che questa rappresenta il consumo energetico massimo teorico di tutte le GPU installate se fossero in funzione contemporaneamente a pieno carico.

I dati interni suggeriscono che, sebbene la capacità nominale abbia raggiunto 1 GW nel marzo 2026, l'effettiva potenza di calcolo utile è attualmente inferiore. Le immagini satellitari e i documenti dei servizi pubblici indicano che l'infrastruttura di raffreddamento del sito era inizialmente dimensionata per circa 350 MW di dissipazione del calore. Attualmente, il deposito dell'IPO fa riferimento direttamente a soli 330 MW di calcolo attivo: 120 MW nella struttura originale Colossus 1 e 210 MW a Colossus 2. Per colmare questo divario e adempiere ai suoi obblighi verso Anthropic, SpaceX sta pianificando un'espansione massiccia di Colossus 2, che dovrebbe mettere in linea ulteriori 220.000 processori GB300 e 400 MW di capacità energetica incrementale.

La controversia sulle turbine a metano e i vincoli di rete

Un ostacolo significativo per il cluster di Memphis è stato l'incapacità della rete elettrica locale di fornire l'energia ad alta tensione istantanea richiesta per cluster da oltre 100.000 GPU. Per aggirare questi vincoli e accelerare l'implementazione, xAI ha scelto di installare una flotta di 27 turbine a gas metano per fornire energia "behind-the-meter". Questa decisione ha scatenato notevoli attriti legali e ambientali. La NAACP ha recentemente avviato una causa contro xAI e la sua controllata, MZX Tech, sostenendo che le turbine siano state installate senza i necessari permessi per la qualità dell'aria e che operino in violazione del Clean Air Act, con ripercussioni sul distretto circostante di Boxtown.

Nonostante queste sfide legali, il deposito dell'IPO conferma che SpaceX sta puntando tutto sulla generazione di energia in loco. L'azienda ha assicurato accordi per acquisire nuove turbine per un valore di 2,8 miliardi di dollari, incluso un contratto da 2 miliardi di dollari con un fornitore non rivelato. Per un ingegnere industriale, questa mossa riflette un rischio calcolato: il costo del contenzioso ambientale e delle potenziali multe viene soppesato rispetto all'enorme costo opportunità della mancata disponibilità di calcolo. Nel mercato iper-competitivo dell'IA, avere un cluster attivo sei mesi prima della rete elettrica vale più del costo di capitale delle turbine stesse.

Perché Anthropic sta finanziando il suo rivale?

L'accordo solleva un'evidente domanda strategica: perché Anthropic, impegnata in una feroce battaglia con xAI per la supremazia dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), dovrebbe consegnare 1,25 miliardi di dollari al mese a Elon Musk? La risposta risiede nella fisica delle leggi di scala dell'IA. Man mano che i modelli crescono in complessità, l'efficienza dell'addestramento dipende pesantemente dalla vicinanza fisica e dalla velocità di interconnessione delle GPU. Il cluster Colossus utilizza l'ultima architettura Blackwell di Nvidia e interconnessioni ad alta larghezza di banda (InfiniBand/Ethernet), fornendo una densità di calcolo che è attualmente rara nel mercato del colocation commerciale.

Da Memphis all'orbita: la roadmap del 2028

L'aspetto più ambizioso della sinergia SpaceX-xAI descritta nel documento è il piano per i data center orbitali. SpaceX ha richiesto il permesso di lanciare fino a un milione di satelliti dedicati al calcolo IA basato nello spazio, con una data di lancio prevista già nel 2028. La logica è quella di aggirare le limitazioni terrestri di energia e raffreddamento sfruttando l'energia solare costante e il vuoto dello spazio per la dissipazione del calore, sebbene quest'ultimo presenti sfide ingegneristiche significative.

La gestione termica nel vuoto si basa interamente sulla radiazione anziché sulla convezione. Il deposito dell'IPO rileva che SpaceX prevede di adattare i sistemi di controllo termico collaudati sulla costellazione Starlink, inclusi radiatori avanzati, camere di vapore e circuiti di raffreddamento attivi. Spostando le attività di addestramento e inferenza in orbita, SpaceX mira a creare una rete di calcolo globale e decentralizzata, immune ai guasti delle reti locali e alle restrizioni sull'uso del suolo. Sebbene concorrenti come Blue Origin stiano esplorando concetti simili, l'attuale cadenza di lancio di SpaceX e l'eredità di Starlink le conferiscono un vantaggio distinto nella corsa per spostare il cloud nell'esosfera.

In definitiva, l'accordo da 1,25 miliardi di dollari al mese tra Anthropic e SpaceX segna un punto di svolta nell'industrializzazione dell'intelligenza artificiale. Segnala la fine dell'era in cui l'IA era un'attività incentrata sul software e l'inizio di un'era in cui il successo è dettato dalla capacità di gestire enormi carichi elettrici, implementare pesanti turbine industriali e, forse, alla fine, padroneggiare le dinamiche termiche del calcolo nell'orbita terrestre bassa. Per ora, l'attenzione rimane a terra a Memphis, dove 15 miliardi di dollari all'anno sono il prezzo d'ingresso alla frontiera dell'intelligenza artificiale.